Οι αιτούντες, οι πελάτες και οι υποψήφιοι πελάτες υψηλής αξίας βρίσκονται ήδη στο WhatsApp. Η Flowella μετατρέπει τις φόρμες που χρησιμοποιούν ήδη οι ομάδες σας για την ταυτοποίηση πελατών (KYC), την εγγραφή νέων πελατών και τη διαχείριση κινδύνων σε γρήγορες, δομημένες WhatsApp Flows, οι οποίες μεταφέρονται απευθείας στο CRM και στα βασικά σας συστήματα.
Από το πρώτο αίτημα για έγγραφα KYC έως την τελική έρευνα μετά την εγγραφή, η Flowella μετατρέπει τα σημεία επαφής που αντιμετωπίζουν ήδη οι ομάδες σας στους τομείς της fintech, των δανείων και της ψηφιακής τραπεζικής σε δομημένες συνομιλίες με προτεραιότητα στις κινητές συσκευές.
Στείλτε στους υποψηφίους τη λίστα των απαιτούμενων εγγράφων μέσω chat, δέχεστε φωτογραφίες απευθείας και ζητάτε μόνο ό,τι λείπει. Οι ομάδες διαχείρισης κινδύνων και λειτουργιών δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνουν στα εισερχόμενά τους, ενώ οι χρόνοι ενσωμάτωσης μειώνονται από ημέρες σε ώρες.
Ενισχυμένη επαλήθευση ταυτότητας και κωδικοί μίας χρήσης που αποστέλλονται μέσω καθοδηγούμενων WhatsApp Flows — μίας χρήσης, με περιορισμό επαναληπτικών προσπαθειών και καταγραφή ελέγχου. Πιο απλό από τα SMS, φθηνότερο από τις φωνητικές κλήσεις, με δομημένα δεδομένα αποτελεσμάτων που επιστρέφουν στο HubSpot.
Ενημερώσεις κατάστασης, ειδοποιήσεις για ελλείπουσες πληροφορίες και μηνύματα σχετικά με τις αποφάσεις, όλα μέσω του καναλιού που ο αιτών ελέγχει πραγματικά. Όχι email του τύπου «η αίτησή σας βρίσκεται υπό εξέταση» που μένουν αδιάβαστα για δύο εβδομάδες.
Επανενεργοποιήστε τους αδρανείς λογαριασμούς και τις εγκαταλελειμμένες αιτήσεις με ένα απλό μήνυμα WhatsApp που απαιτεί απλή απάντηση με ένα πάτημα. Καταγράψτε το ενεργό ενδιαφέρον, θέστε σε αναμονή ή διαγράψτε τους χρήστες και καθαρίστε αυτόματα το CRM σας καθώς λαμβάνετε απαντήσεις.
Καταγράψτε τις δηλώσεις συμμετοχής, τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και τις επιβεβαιώσεις AML/PEP μέσα από μια δομημένη ροή, με κάθε κατάσταση του πλαισίου επιλογής, την επιλογή γλώσσας και τη χρονική σήμανση να καταγράφονται στο αρχείο επαφής.
Διοργανώστε καμπάνιες για την ανανέωση δεδομένων NPS, CSAT ή στοιχείων επικοινωνίας μέσω του καναλιού που οι πελάτες ήδη εμπιστεύονται. Ανάκτηση πελατών που έχουν απομακρυνθεί, ειδοποιήσεις για την επικαιρότητα των δεδομένων και εμπλουτισμός του CRM, όλα με ένα μόνο ερώτημα στο WhatsApp.
Τα περισσότερα εργαλεία WhatsApp επικεντρώνονται στις μαζικές αποστολές μηνυμάτων και στις συνομιλίες με bots. Το Flowella έχει σχεδιαστεί ειδικά για ροές εργασίας βασισμένες σε φόρμες — όπως αυτές που ήδη εφαρμόζουν κάθε εβδομάδα οι ομάδες ενσωμάτωσης νέων πελατών, διαχείρισης κινδύνων και ανάπτυξης στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.
Ξεκινάμε με τα έντυπα που χρησιμοποιούν ήδη οι ομάδες σας για την ταυτοποίηση πελατών (KYC), την εγγραφή νέων πελατών και τη διαχείριση κινδύνων, και τα ενσωματώνουμε στο WhatsApp μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας Flows της Meta — έτσι, κάθε αιτών υποβάλλει τα ίδια δομημένα δεδομένα, απλώς μέσω του καναλιού που χρησιμοποιεί.
Κάθε υποβολή αντιμετωπίζεται ως υποβολή φόρμας στο backend σας, κάτι που είναι ιδανικό για εταιρείες fintech που έχουν ήδη επενδύσει σε HubSpot, Google Forms, Typeform ή SurveyMonkey. Χωρίς εξαγωγές CSV, χωρίς χειροκίνητη αντιστοίχιση, χωρίς διασταυρώσεις δεδομένων αργά το βράδυ.
Οι ομάδες διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης και προϊόντων μπορούν να δημιουργούν και να προσαρμόζουν οι ίδιες τις ροές, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τους προγραμματιστές ή να υποβάλλουν αίτημα. Ενημερώστε μια ερώτηση, αλλάξτε ένα πεδίο, δημοσιεύστε τις αλλαγές σε λίγα λεπτά — και επαναφέρετε την προηγούμενη έκδοση εξίσου γρήγορα.
Το Flowella ελέγχει την εγκυρότητα των υποχρεωτικών πεδίων και των μορφών (διευθύνσεις email, αριθμοί τηλεφώνου, αριθμοί IBAN, ταχυδρομικοί κώδικες, ημερομηνίες γέννησης) σε πραγματικό χρόνο, ώστε τα δεδομένα σας να είναι πιο καθαρά, η απόδοση της διαδικασίας πώλησης να αυξάνεται και η ομάδα σας να μην χρειάζεται πλέον να αναζητά τυπογραφικά λάθη.
Οι δηλώσεις συγκατάθεσης, οι προτιμήσεις μάρκετινγκ, οι βεβαιώσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος και οι συγκαταθέσεις ανά κατηγορία κινδύνου μπορούν να καταγράφονται και να αποθηκεύονται ακριβώς εκεί όπου τις χρειάζεστε, μαζί με χρονικές σημάνσεις και τη γλώσσα της συγκατάθεσης — γεγονός που καθιστά πολύ πιο εύκολη την υπεράσπιση σε ελέγχους που αφορούν τον ΓΚΠΔ, την FCA και τον εσωτερικό έλεγχο.
Το WhatsApp έχει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα και τα υψηλότερα ποσοστά ανάγνωσης από οποιοδήποτε σύγχρονο κανάλι ανταλλαγής μηνυμάτων. Το να προσεγγίζεις τους πελάτες εκεί όπου ήδη συνομιλούν είναι καλύτερο από ένα ακόμη email που καταλήγει στον φάκελο των διαφημιστικών μηνυμάτων — και καλύτερο από έναν σύνδεσμο μέσω SMS που αρνούνται να πατήσουν.
Σταματήσαμε να ζητάμε τα έγγραφα ταυτότητας μέσω email και μειώσαμε τον χρόνο αναμονής για την εγγραφή από ημέρες σε ώρες. Οι πελάτες στέλνουν selfie, ταυτότητες και αποδεικτικά διεύθυνσης απευθείας στο ίδιο νήμα του WhatsApp, και μόνο οι αιτήσεις που παρουσιάζουν πραγματικά προβλήματα καταλήγουν στην ουρά ελέγχου μας.
Πραγματικές ροές εργασιών του WhatsApp που χρησιμοποιούν ήδη άλλες ομάδες fintech στο Flowella — ανοίξτε το πρότυπο, προσαρμόστε τις ερωτήσεις και δημοσιεύστε το πριν από το επόμενο σπριντ.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα workflows για τα τρέχοντα φίλτρα.
Παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών. Θα σας δείξουμε μια λειτουργική ροή διαδικασιών KYC, εγγραφής ή συγκατάθεσης, συνδεδεμένη με μια φόρμα HubSpot ή Google, με τα δικά σας πεδία, τον δικό σας τόνο και τους δικούς σας κανόνες συμμόρφωσης.
