Retire as verificações de identidade das conversas por e-mail. Solicite o documento correto, valide-o, divida o processo de acordo com o estado e mantenha todas as etapas visíveis no HubSpot.
Pedido → Fluxo de envio → Revisão da ramificação → Pilha de resultados. KYC sem sair do WhatsApp.
Modelos de utilitários com fluxo de upload, cabeçalho do documento na nova tentativa e mensagens de aprovação. A HubSpot armazena o estado da verificação no contacto.
Olá, , para concluir a abertura da sua conta, precisamos de fazer uma rápida verificação de identidade. Demora cerca de 2 minutos e os dados permanecem encriptados de ponta a ponta.
Olá {{first_name}} - carrega uma fotografia nítida do teu BI e uma selfie. Só as utilizamos para verificar a tua identidade.
Gerido pela Acme Finance - autorizado pela FCA
, não conseguimos ler a foto do teu documento de identificação. Por favor, volta a enviar a foto — certifica-te de que todos os cantos estão visíveis e que não há reflexos.
A sua conta foi verificada ✅ Bem-vindo à Acme — a sua conta está totalmente ativa. Enviaremos mensagens aqui para o manter informado sobre atualizações importantes.
Aplicativo de abertura — a imagem do cabeçalho convida a uma verificação segura no chat.
Fluxo de carregamento — secção do tipo de identificação, linhas de documentos, caixa de seleção de consentimento.
Cabeçalho do documento na nova tentativa — mostra um exemplo do formato quando é necessário voltar a carregar o ficheiro.
Pilha aprovada — mensagem de boas-vindas com link para o painel.
O processo de KYC falha quando as instruções ficam no e-mail e o estado do processo está na folha de cálculo de outra pessoa. Este fluxo de trabalho mantém ambos no CRM.
O WhatsApp recebe o pedido rapidamente e a lógica de ramificação transforma o estado da verificação na ação seguinte.
Adicionar encaminhamento por tipo de documento, verificações de validade, instruções multilingues e transferência automática entre níveis de risco.
Utilize URLs de upload seguras, evite notificações duplicadas, guarde o consentimento e nunca divulgue documentos confidenciais em links públicos.
O que importa é que o cliente saiba sempre o que falta e que a sua equipa saiba sempre quem está com dificuldades.
Deixámos de solicitar documentos de identificação por e-mail e reduzimos o tempo de espera de dias para horas.
Filtre por plataforma, categoria ou setor para encontrar a solução ideal.
Marque mais reuniões: Convite para o calendário do WhatsApp a partir de formulários da HubSpot, sugestões inteligentes até às marcações do Calendly, lembretes que reduzem as faltas de comparência.
HubSpot
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Angariar mais fundos junto dos apoiantes: campanhas de donativos por WhatsApp orientadas por vídeo da HubSpot, com saída no primeiro donativo, sem pedir duas vezes.
HubSpot
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Converter mais tráfego da Web: formulário de dois campos e, em seguida, um gotejamento de WhatsApp de 5 dias que enriquece o CRM e qualifica o lead antes que o SDR ligue.
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Renove mais adesões com uma cadência de 30 dias do WhatsApp, recapitulação de valor, renovação com um toque, transferência humana e saída de retorno.
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Verifique os utilizadores mais rapidamente com o WhatsApp OTP, códigos de utilização única, ramificação de repetição, suporte de falha fechada e registo de auditoria.
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Apanhe as noites más antes que cheguem ao Google com o NPS do WhatsApp, CTAs de avaliação de promotores, recuperação de detractores e marcação de coortes.
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Qualifique os leads capturados com perguntas do WhatsApp, pontuação, encaminhamento de vendas de alto nível e nutrição para contactos de baixa urgência.
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Actualize registos CRM obsoletos com confirmações do WhatsApp, correcções estruturadas, um lembrete e um sinal de atualização claro.
HubSpot
Recupere carrinhos abandonados com lembretes do WhatsApp, saídas de status de compra, resgate de suporte primeiro e incentivos controlados.
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Transforme a recolha de documentos num fluxo de trabalho visível no WhatsApp e no HubSpot.
