Elimina las comprobaciones de identidad de los hilos de correo electrónico. Solicita el documento adecuado, comprueba su validez, adapta el proceso según el estado y mantén cada paso visible en HubSpot.
Solicitud → proceso de carga → revisión de la rama → pila de resultados. KYC sin salir de WhatsApp.
Plantillas de utilidades con flujo de carga, encabezado de documento en caso de reintento y mensajes de aprobación. HubSpot almacena el estado de verificación en el contacto.
Hola, : para completar la apertura de tu cuenta, necesitamos realizar una rápida verificación de identidad. Solo te llevará unos 2 minutos y la información estará cifrada de extremo a extremo.
Hola {{first_name}} - sube una foto nítida de tu DNI y un selfie. Sólo las utilizamos para verificar tu identidad.
Gestionado por Acme Finance - Autorizado por la FCA
, no hemos podido leer la foto de tu documento de identidad. Vuelve a subirla, asegurándote de que se vean todas las esquinas y de que no haya reflejos.
Ya estás verificado ✅ Bienvenido a Acme: tu cuenta está totalmente activa. Te enviaremos mensajes aquí para informarte de novedades importantes.
Aplicación de apertura — La imagen de cabecera invita a realizar una verificación segura dentro del chat.
Flujo de carga: sección de tipo de identificación, filas de documentos, casilla de consentimiento.
Encabezado del documento en caso de reintento: muestra un ejemplo del formato que se debe utilizar cuando es necesario volver a cargar el documento.
Pila aprobada: mensaje de bienvenida con enlace al panel de control.
El proceso de KYC falla cuando las instrucciones se encuentran en el correo electrónico y el estado, en la hoja de cálculo de otra persona. Este flujo de trabajo mantiene ambos datos en el CRM.
WhatsApp procesa la solicitud rápidamente y la lógica de ramificación transforma el estado de verificación en la siguiente acción.
Incorporar el enrutamiento por tipo de documento, comprobaciones de caducidad, instrucciones multilingües y el traspaso automático según el nivel de riesgo.
Utiliza direcciones URL seguras para la subida de archivos, evita los recordatorios duplicados, guarda el consentimiento y nunca expongas documentos confidenciales en enlaces públicos.
La clave es que el cliente siempre sepa qué falta y que tu equipo siempre sepa quién tiene algún impedimento.
Dejamos de solicitar los documentos de identidad por correo electrónico y redujimos el tiempo de espera de días a horas.
Filtra por plataforma, categoría o sector para encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Convierta más tráfico web: formulario de dos campos, luego un goteo de WhatsApp de 5 días que enriquece el CRM y califica al lead antes de que el SDR llame.
Reserva más reuniones: Invitación al calendario de WhatsApp desde los formularios de HubSpot, avisos inteligentes hasta que Calendly reserve, recordatorios que reducen las ausencias.
HubSpot
Calendly
Recauda más de los simpatizantes: campañas de donación por WhatsApp dirigidas por vídeo de HubSpot, salida en la primera donación, nunca pidas dos veces.
HubSpot
Stripe
Renueve más afiliaciones con una cadencia de WhatsApp de 30 días, recapitulación de valores, renovación con un solo toque, traspaso humano y salida por ganancia.
HubSpot
Stripe
Verifique a los usuarios más rápidamente con WhatsApp OTP, códigos de un solo uso, bifurcación de reintentos, compatibilidad con fail-closed y registro de auditoría.
HubSpot
Atrapa las malas noches antes de que lleguen a Google con WhatsApp NPS, CTA de revisión de promotores, recuperación de detractores y etiquetado de cohortes.
HubSpot
Cualifique los clientes potenciales captados con preguntas de WhatsApp, puntuación, enrutamiento de ventas de alto ajuste y nutrición para contactos de baja urgencia.
HubSpot
Actualice los registros obsoletos de CRM con confirmaciones de WhatsApp, correcciones estructuradas, un recordatorio y un indicador de actualización claro.
HubSpot
Recupere los carritos abandonados con recordatorios de WhatsApp, salidas de estado de compra, rescate de soporte primero e incentivos controlados.
HubSpot
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Convierte la recopilación de documentos en un flujo de trabajo visible en WhatsApp y HubSpot.
