Μετατρέψτε τις διαδικασίες KYC, την εγγραφή νέων πελατών και τα έντυπα συγκατάθεσης σε συνομιλίες στο WhatsApp που ολοκληρώνονται πιο γρήγορα.

Πού βοηθάει η Flowella

Προωθήστε τις αιτήσεις. Ελέγξτε τις πιο γρήγορα. Διατηρήστε τη συμμόρφωση.

Από το πρώτο αίτημα για έγγραφα KYC έως την τελική έρευνα μετά την εγγραφή, η Flowella μετατρέπει τα σημεία επαφής που αντιμετωπίζουν ήδη οι ομάδες σας στους τομείς της fintech, των δανείων και της ψηφιακής τραπεζικής σε δομημένες συνομιλίες με προτεραιότητα στις κινητές συσκευές.

Συλλογή εγγράφων KYC

Στείλτε στους υποψηφίους τη λίστα των απαιτούμενων εγγράφων μέσω chat, δέχεστε φωτογραφίες απευθείας και ζητάτε μόνο ό,τι λείπει. Οι ομάδες διαχείρισης κινδύνων και λειτουργιών δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνουν στα εισερχόμενά τους, ενώ οι χρόνοι ενσωμάτωσης μειώνονται από ημέρες σε ώρες.

Αυθεντικοποίηση & OTP

Ενισχυμένη επαλήθευση ταυτότητας και κωδικοί μίας χρήσης που αποστέλλονται μέσω καθοδηγούμενων WhatsApp Flows — μίας χρήσης, με περιορισμό επαναληπτικών προσπαθειών και καταγραφή ελέγχου. Πιο απλό από τα SMS, φθηνότερο από τις φωνητικές κλήσεις, με δομημένα δεδομένα αποτελεσμάτων που επιστρέφουν στο HubSpot.

Ενημερώσεις κατάστασης της εφαρμογής

Ενημερώσεις κατάστασης, ειδοποιήσεις για ελλείπουσες πληροφορίες και μηνύματα σχετικά με τις αποφάσεις, όλα μέσω του καναλιού που ο αιτών ελέγχει πραγματικά. Όχι email του τύπου «η αίτησή σας βρίσκεται υπό εξέταση» που μένουν αδιάβαστα για δύο εβδομάδες.

Επαναπροσέγγιση & επανάκτηση

Επανενεργοποιήστε τους αδρανείς λογαριασμούς και τις εγκαταλελειμμένες αιτήσεις με ένα απλό μήνυμα WhatsApp που απαιτεί απλή απάντηση με ένα πάτημα. Καταγράψτε το ενεργό ενδιαφέρον, θέστε σε αναμονή ή διαγράψτε τους χρήστες και καθαρίστε αυτόματα το CRM σας καθώς λαμβάνετε απαντήσεις.

Συναίνεση & καταγραφή προτιμήσεων

Καταγράψτε τις δηλώσεις συμμετοχής, τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και τις επιβεβαιώσεις AML/PEP μέσα από μια δομημένη ροή, με κάθε κατάσταση του πλαισίου επιλογής, την επιλογή γλώσσας και τη χρονική σήμανση να καταγράφονται στο αρχείο επαφής.

Έρευνες & ανανέωση δεδομένων

Διοργανώστε καμπάνιες για την ανανέωση δεδομένων NPS, CSAT ή στοιχείων επικοινωνίας μέσω του καναλιού που οι πελάτες ήδη εμπιστεύονται. Ανάκτηση πελατών που έχουν απομακρυνθεί, ειδοποιήσεις για την επικαιρότητα των δεδομένων και εμπλουτισμός του CRM, όλα με ένα μόνο ερώτημα στο WhatsApp.

Τι μας κάνει διαφορετικούς

Σχεδιασμένο για φόρμες, όχι για chatbots.

Τα περισσότερα εργαλεία WhatsApp επικεντρώνονται στις μαζικές αποστολές μηνυμάτων και στις συνομιλίες με bots. Το Flowella έχει σχεδιαστεί ειδικά για ροές εργασίας βασισμένες σε φόρμες — όπως αυτές που ήδη εφαρμόζουν κάθε εβδομάδα οι ομάδες ενσωμάτωσης νέων πελατών, διαχείρισης κινδύνων και ανάπτυξης στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Σχεδιασμός με βάση τις φόρμες

Ξεκινάμε με τα έντυπα που χρησιμοποιούν ήδη οι ομάδες σας για την ταυτοποίηση πελατών (KYC), την εγγραφή νέων πελατών και τη διαχείριση κινδύνων, και τα ενσωματώνουμε στο WhatsApp μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας Flows της Meta — έτσι, κάθε αιτών υποβάλλει τα ίδια δομημένα δεδομένα, απλώς μέσω του καναλιού που χρησιμοποιεί.

Αληθινή ενσωμάτωση CRM

Κάθε υποβολή καταχωρείται στο HubSpot ως κανονική υποβολή φόρμας. Χωρίς εξαγωγές CSV, χωρίς χειροκίνητη αντιστοίχιση, χωρίς διαδικασίες εναρμόνισης αργά το βράδυ.

Διαμόρφωση χωρίς κώδικα

Οι ομάδες διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης και προϊόντων μπορούν να δημιουργούν και να προσαρμόζουν οι ίδιες τις ροές, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τους προγραμματιστές ή να υποβάλλουν αίτημα. Ενημερώστε μια ερώτηση, αλλάξτε ένα πεδίο, δημοσιεύστε τις αλλαγές σε λίγα λεπτά — και επαναφέρετε την προηγούμενη έκδοση εξίσου γρήγορα.

Ενσωματωμένη επικύρωση

Το Flowella ελέγχει την εγκυρότητα των υποχρεωτικών πεδίων και των μορφών (διευθύνσεις email, αριθμοί τηλεφώνου, αριθμοί IBAN, ταχυδρομικοί κώδικες, ημερομηνίες γέννησης) σε πραγματικό χρόνο, ώστε τα δεδομένα σας να είναι πιο καθαρά, η απόδοση της διαδικασίας πώλησης να αυξάνεται και η ομάδα σας να μην χρειάζεται πλέον να αναζητά τυπογραφικά λάθη.

Απόρρητο και συγκατάθεση μέσω σχεδιασμού

Οι δηλώσεις συγκατάθεσης, οι προτιμήσεις μάρκετινγκ, οι βεβαιώσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος και οι συγκαταθέσεις ανά κατηγορία κινδύνου μπορούν να καταγράφονται και να αποθηκεύονται ακριβώς εκεί όπου τις χρειάζεστε, μαζί με χρονικές σημάνσεις και τη γλώσσα της συγκατάθεσης — γεγονός που καθιστά πολύ πιο εύκολη την υπεράσπιση σε ελέγχους που αφορούν τον ΓΚΠΔ, την FCA και τον εσωτερικό έλεγχο.

Όπου βρίσκονται ήδη οι πελάτες σας

Το WhatsApp έχει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα και τα υψηλότερα ποσοστά ανάγνωσης από οποιοδήποτε σύγχρονο κανάλι ανταλλαγής μηνυμάτων. Το να προσεγγίζεις τους πελάτες εκεί όπου ήδη συνομιλούν είναι καλύτερο από ένα ακόμη email που καταλήγει στον φάκελο των διαφημιστικών μηνυμάτων — και καλύτερο από έναν σύνδεσμο μέσω SMS που αρνούνται να πατήσουν.

Ροές εργασίας έτοιμες για swipe

Πρότυπα ροών εργασίας από τον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Πραγματικές ροές εργασιών του WhatsApp που χρησιμοποιούν ήδη άλλες ομάδες fintech στο Flowella — ανοίξτε το πρότυπο, προσαρμόστε τις ερωτήσεις και δημοσιεύστε το πριν από το επόμενο σπριντ.

Παρακολούθηση επαφών μέσω διαδικτύου

Μετατρέψτε περισσότερη επισκεψιμότητα: φόρμα με δύο πεδία, ακολουθούμενη από μια σειρά μηνυμάτων WhatsApp διάρκειας 5 ημερών που εμπλουτίζει το CRM και αξιολογεί τον υποψήφιο πελάτη πριν καν τον καλέσει ο SDR.

Πλατφόρμα

HubSpot

Κατηγορία

Marketing Επικοινωνία

Κλάδος

FinTech

Άνοιγμα playbook →

Διαδικασία εγγραφής και επαλήθευσης ταυτότητας (KYC)

Ολοκληρώστε τη διαδικασία KYC πιο γρήγορα με αιτήματα εγγράφων μέσω WhatsApp, υπενθυμίσεις για ελλείποντα αρχεία, υποκαταστήματα επαλήθευσης και χειροκίνητο έλεγχο μόνο για τις εξαιρέσεις.

Πλατφόρμα

HubSpot

Κατηγορία

Onboarding Υποστήριξη

Κλάδος

FinTech

Άνοιγμα playbook →

Επαλήθευση ταυτότητας / OTP

Επαληθεύστε τους χρήστες πιο γρήγορα με το OTP του WhatsApp, κωδικούς μίας χρήσης, διακλαδώσεις επανάληψης, υποστήριξη «fail-closed» και καταγραφή ελέγχου.

Πλατφόρμα

HubSpot

Κατηγορία

Υποστήριξη Επικοινωνία

Κλάδος

FinTech

Άνοιγμα playbook →

Συλλογή και αξιολόγηση δυνητικών πελατών

Αξιολογήστε τους δυνητικούς πελάτες που έχετε συγκεντρώσει μέσω ερωτήσεων στο WhatsApp, συστήματος βαθμολόγησης, δρομολόγησης πωλήσεων με βάση την καταλληλότητα και καλλιέργειας των επαφών χαμηλής επείγουσας ανάγκης.

Πλατφόρμα

HubSpot

Κατηγορία

Πωλήσεις Marketing Επικοινωνία

Κλάδος

FinTech

Άνοιγμα playbook →

Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας

Ανανεώστε παλιά αρχεία CRM με επιβεβαιώσεις μέσω WhatsApp, δομημένες διορθώσεις, μία υπενθύμιση και μια σαφή ένδειξη επικαιρότητας.

Πλατφόρμα

HubSpot

Κατηγορία

Υποστήριξη Διατήρηση πελατών Επικοινωνία

Κλάδος

FinTech

Άνοιγμα playbook →

Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων καλαθιών

Ανακτήστε τα εγκαταλελειμμένα καλάθια αγορών με υπενθυμίσεις μέσω WhatsApp, ειδοποιήσεις κατά την έξοδο από τη σελίδα αγοράς, άμεση παρέμβαση της υποστήριξης και στοχευμένα κίνητρα.

Πλατφόρμα

HubSpot Stripe

Κατηγορία

Διατήρηση πελατών Marketing Επικοινωνία

Κλάδος

FinTech

Άνοιγμα playbook →

Αναζήτηση όλων των ροών εργασίας →

Έτοιμοι όταν είστε

Ενσωματώστε τις διαδικασίες KYC και εγγραφής χρηστών στο WhatsApp.

15λεπτη περιήγηση. Θα σας παρουσιάσουμε μια λειτουργική ροή διαδικασιών KYC, εγγραφής ή συγκατάθεσης, συνδεδεμένη με τη φόρμα σας στο HubSpot, με τα δικά σας πεδία, τον δικό σας τόνο και τους δικούς σας κανόνες συμμόρφωσης.

Κάντε κράτηση για μια περιήγηση → Δοκιμάστε τη Flowella στο WhatsApp

Κλείστε demo Flowella · 30 λεπτά στο Teams