Elimina i controlli di identità dalle conversazioni via e-mail. Richiedi il documento corretto, verificalo, procedi in base allo stato e mantieni ogni fase visibile in HubSpot.
Richiesta → Caricamento → Revisione del ramo → Risultato. KYC senza uscire da WhatsApp.
Modelli di utilità con flusso di caricamento, intestazione del documento in caso di nuovo tentativo e messaggi di approvazione. HubSpot salva lo stato di verifica sul contatto.
Ciao , per completare l'apertura del tuo account abbiamo bisogno di una rapida verifica dell'identità. Ci vorranno circa 2 minuti e i dati saranno crittografati end-to-end.
Ciao {{first_name}} - carica una foto chiara del tuo documento d'identità e un selfie. Li usiamo solo per verificare la tua identità.
Gestito da Acme Finance - autorizzata FCA
, non siamo riusciti a leggere la foto del tuo documento d'identità. Ti preghiamo di caricarla nuovamente, assicurandoti che tutti gli angoli siano visibili e che non ci siano riflessi.
La tua verifica è stata completata ✅ Benvenuto su Acme: il tuo account è ora pienamente attivo. Ti invieremo qui eventuali aggiornamenti importanti.
Apri utilità — L'immagine di intestazione invita a effettuare una verifica sicura all'interno della chat.
Flusso di caricamento — Sezione "Tipo di documento", righe dei documenti, casella di controllo per il consenso.
Intestazione del documento in caso di nuovo tentativo — mostra un esempio di formato quando è necessario ricaricare il file.
Pacchetto approvato — messaggio di benvenuto con link alla dashboard.
Il processo KYC fallisce quando le istruzioni sono contenute nelle e-mail e lo stato è riportato nel foglio di calcolo di qualcun altro. Questo flusso di lavoro mantiene entrambi i dati nel CRM.
WhatsApp riceve rapidamente la richiesta e la logica del ramo trasforma lo stato di verifica nell'azione successiva.
Aggiungere il routing in base al tipo di documento, i controlli di scadenza, le istruzioni multilingue e il trasferimento automatico in base al livello di rischio.
Utilizza URL di caricamento sicuri, evita i promemoria duplicati, conserva il consenso e non divulgare mai documenti riservati tramite link pubblici.
Il punto è questo: il cliente dovrebbe sempre sapere cosa manca e il tuo team dovrebbe sempre sapere chi è bloccato.
Abbiamo smesso di richiedere i documenti d'identità via e-mail e abbiamo ridotto i tempi di attesa da giorni a poche ore.
Filtra per piattaforma, categoria o settore per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Prenotare più riunioni: Invito al calendario di WhatsApp dai moduli di HubSpot, suggerimenti intelligenti fino alla prenotazione in Calendly, promemoria che riducono i no-show.
HubSpot
Calendly
Raccogliere di più dai sostenitori: campagne di donazione WhatsApp guidate da video di HubSpot, uscita alla prima donazione, mai chiedere due volte.
HubSpot
Stripe
Convertire più traffico web: modulo a due campi, poi un drip WhatsApp di 5 giorni che arricchisce il CRM e qualifica il lead prima che il SDR lo chiami.
HubSpot
Rinnovate un maggior numero di iscrizioni con una cadenza di 30 giorni di WhatsApp, un riepilogo dei valori, un rinnovo con un solo tocco, un passaggio di consegne umano e un'uscita win-back.
HubSpot
Stripe
Verifica più rapida degli utenti con WhatsApp OTP, codici monouso, ramificazione dei tentativi, supporto fail-closed e registrazione degli audit.
HubSpot
Catturate le serate negative prima che colpiscano Google con WhatsApp NPS, le CTA per le recensioni dei promotori, il recupero dei detrattori e il tagging delle coorti.
HubSpot
Qualificare i lead acquisiti con domande WhatsApp, scoring, routing di vendita ad alto rendimento e nurture per i contatti a bassa urgenza.
HubSpot
Aggiornate i record CRM obsoleti con conferme WhatsApp, correzioni strutturate, un promemoria e un chiaro indicatore di freschezza.
HubSpot
Recuperate i carrelli abbandonati con promemoria WhatsApp, uscite dallo stato d'acquisto, salvataggio in base al supporto e incentivi controllati.
HubSpot
Stripe
Trasforma la raccolta di documenti in un flusso di lavoro visibile su WhatsApp e HubSpot.
