Kimlik doğrulama işlemlerini e-posta dizilerinden ayırın. Gerekli belgeyi isteyin, doğrulayın, duruma göre işlem akışını yönlendirin ve her adımı HubSpot'ta görünür tutun.
Talep → yükleme → dalın incelenmesi → sonuç yığını. WhatsApp'tan çıkmadan KYC.
Yükleme akışı, yeniden deneme durumunda belge başlığı ve onay bildirimleri içeren yardımcı şablonlar. HubSpot, doğrulama durumunu kişi kaydında saklar.
Merhaba , hesabınızı açma işlemini tamamlamak için hızlı bir kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Bu işlem yaklaşık 2 dakika sürer ve uçtan uca şifrelenir.
Merhaba — Kimlik belgenizin net bir fotoğrafını ve bir selfie'ni yükleyin. Bunları yalnızca kimliğinizi doğrulamak için kullanıyoruz.
Kimlik türü
Acme Finance tarafından yönetilmektedir · FCA tarafından yetkilendirilmiştir
, kimlik fotoğrafını okuyamadık. Lütfen yeniden yükle; fotoğrafın dört köşesinin de görünür olduğundan ve parlamadığından emin ol.
Doğrulamanız tamamlandı ✅ Acme'ye hoş geldiniz — hesabınız tamamen aktif hale geldi. Önemli güncellemeler için size buradan mesaj göndereceğiz.
Yardımcı açıcı — başlık resmi, sohbet içinde güvenli doğrulamaya davet ediyor.
Yükleme Akışı — Kimlik türü bölümü, belge satırları, onay kutusu.
Yeniden deneme durumunda belge başlığı — yeniden yükleme gerektiğinde örnek formatı gösterir.
Onaylanmış mesaj dizisi — kontrol paneli bağlantısı içeren hoş geldiniz mesajı.
Talimatlar e-postada, durum bilgisi ise başka birinin elektronik tablosunda tutulduğunda KYC süreci başarısız olur. Bu iş akışı, her ikisini de CRM'de tutar.
WhatsApp, isteği anında algılar ve şube mantığı, doğrulama durumunu bir sonraki eyleme dönüştürür.
Belge türüne göre yönlendirme, geçerlilik süresi kontrolleri, çok dilli talimatlar ve otomatik risk kademesi devri ekleyin.
Güvenli yükleme URL'leri kullanın, yinelenen hatırlatmaları engelleyin, onay bilgilerini saklayın ve hassas belgeleri asla herkese açık bağlantılarda paylaşmayın.
Önemli olan şu: Müşteri her zaman neyin eksik olduğunu bilmeli ve ekibiniz her zaman kimin engellendiğini bilmelidir.
Artık kimlik belgelerini e-posta yoluyla talep etmeyi bıraktık ve bekleme süresini günlerden saatlere indirdik.
Size uygun oyunu bulmak için platform, kategori veya sektöre göre filtreleyin.
Daha fazla toplantı ayarlayın: HubSpot formlarından WhatsApp takvim davetiyesi, Calendly'de randevu alınana kadar akıllı hatırlatmalar ve randevuya gelmeme oranını azaltan hatırlatmalar.
HubSpot
Calendly
Destekçilerden daha fazla bağış toplayın: HubSpot’un video odaklı WhatsApp bağış kampanyaları; ilk bağışta kampanya sonlandırılır, asla ikinci kez rica edilmez.
HubSpot
Stripe
Daha fazla web trafiğini dönüştürün: iki alanlı bir formun ardından, SDR aramadan önce CRM'yi zenginleştiren ve potansiyel müşteriyi değerlendiren 5 günlük bir WhatsApp serisi.
HubSpot
30 günlük WhatsApp iletişim sıklığı, avantajların özeti, tek dokunuşla yenileme, müşteri temsilcisine devretme ve geri kazanma stratejisiyle daha fazla üyeliği yenileyin.
HubSpot
Stripe
WhatsApp OTP, tek kullanımlık kodlar, yeniden deneme dallanması, hata durumunda otomatik reddetme desteği ve denetim günlüğü sayesinde kullanıcıları daha hızlı doğrulayın.
HubSpot
WhatsApp NPS, organizatör yorumları için harekete geçirici mesajlar, memnuniyetsiz müşterilerin geri kazanımı ve kohort etiketleme ile olumsuz deneyimleri, Google'a yansımadan önce tespit edin.
HubSpot
WhatsApp üzerinden sorular, puanlama, uygun satış ekibine yönlendirme ve aciliyeti düşük kişiler için ilişki geliştirme yöntemleriyle elde edilen potansiyel müşterileri değerlendirin.
HubSpot
Eski CRM kayıtlarını WhatsApp onayları, yapılandırılmış düzeltmeler, tek bir hatırlatma ve net bir güncelliği gösteren işaret ile yenileyin.
HubSpot
WhatsApp hatırlatmaları, satın alma durumu uyarıları, destek odaklı kurtarma stratejileri ve kontrollü teşvikler ile terk edilmiş sepetleri geri kazanın.
HubSpot
Stripe
Belge toplama sürecini WhatsApp ve HubSpot'ta görünür bir iş akışına dönüştürün.
