Retire as verificações de identidade das conversas por e-mail. Solicite o documento correto, valide-o, divida o processo de acordo com o estado e mantenha todas as etapas visíveis no HubSpot.
Pedido → Fluxo de envio → Revisão do ramo → Pilha de resultados. Verificação de identidade sem sair do WhatsApp.
Modelos de utilitários com fluxo de upload, cabeçalho do documento em caso de nova tentativa e mensagens de aprovação. A HubSpot armazena o estado da verificação no contacto.
Olá, , para concluir a abertura da sua conta, precisamos de fazer uma rápida verificação de identidade. Demora cerca de 2 minutos e os dados permanecem encriptados de ponta a ponta.
Olá, — envia uma foto nítida do teu documento de identificação e uma selfie. Só utilizamos estas informações para verificar a tua identidade.
Tipo de identificação
Gerido pela Acme Finance · Autorizada pela FCA
, não conseguimos ler a foto do teu documento de identificação. Por favor, volta a enviar a foto — certifica-te de que todos os cantos estão visíveis e que não há reflexos.
A sua conta foi verificada ✅ Bem-vindo à Acme — a sua conta está totalmente ativa. Enviaremos mensagens aqui para o manter a par de atualizações importantes.
Aplicativo de abertura — a imagem do cabeçalho convida a uma verificação segura no chat.
Fluxo de carregamento — secção do tipo de identificação, linhas de documentos, caixa de seleção de consentimento.
Cabeçalho do documento na nova tentativa — mostra um exemplo do formato quando é necessário voltar a carregar o ficheiro.
Pilha aprovada — mensagem de boas-vindas com link para o painel.
O processo de KYC falha quando as instruções ficam no e-mail e o estado do processo está na folha de cálculo de outra pessoa. Este fluxo de trabalho mantém ambos no CRM.
O WhatsApp recebe o pedido rapidamente e a lógica de ramificação transforma o estado da verificação na ação seguinte.
Adicionar encaminhamento por tipo de documento, verificações de validade, instruções multilingues e transferência automática entre níveis de risco.
Utilize URLs de upload seguras, evite notificações duplicadas, guarde o consentimento e nunca divulgue documentos confidenciais em links públicos.
O que importa é isto: o cliente deve saber sempre o que falta e a sua equipa deve saber sempre quem está com dificuldades.
Deixámos de solicitar documentos de identificação por e-mail e reduzimos o tempo de espera de dias para horas.
Filtre por plataforma, categoria ou setor para encontrar a solução ideal.
Marque mais reuniões: convites para o calendário via WhatsApp a partir dos formulários da HubSpot, lembretes inteligentes até à marcação no Calendly e alertas que reduzem o número de faltas.
HubSpot
Calendly
Angarie mais fundos junto dos apoiantes: campanhas de doação no WhatsApp com vídeos da HubSpot, saída após a primeira doação, nunca peça duas vezes.
HubSpot
Stripe
Converta mais tráfego web: um formulário com dois campos, seguido de uma sequência de mensagens no WhatsApp ao longo de 5 dias que enriquece a base de dados do CRM e qualifica o potencial cliente antes mesmo de o SDR ligar.
HubSpot
Renove mais assinaturas com uma cadência de 30 dias no WhatsApp, um resumo dos benefícios, renovação com um clique, acompanhamento por um representante e um processo de recuperação de clientes.
HubSpot
Stripe
Verifique os utilizadores mais rapidamente com o OTP do WhatsApp, códigos de utilização única, ramificação de tentativas, suporte para falhas e registo de auditoria.
HubSpot
Antecipe as noites difíceis antes que cheguem ao Google com o NPS do WhatsApp, chamadas à ação para avaliações dos promotores, recuperação dos detratores e marcação de coortes.
HubSpot
Qualifique os leads captados através de perguntas no WhatsApp, pontuação, encaminhamento de vendas para os contactos mais adequados e acompanhamento dos contactos de baixa urgência.
HubSpot
Atualize registos desatualizados do CRM com confirmações pelo WhatsApp, correções estruturadas, um lembrete e um indicador claro de atualização.
HubSpot
Recupere carrinhos abandonados com lembretes pelo WhatsApp, mensagens de saída sobre o estado da compra, intervenção prioritária do apoio ao cliente e incentivos controlados.
HubSpot
Stripe
Transforme a recolha de documentos num fluxo de trabalho visível no WhatsApp e na HubSpot.
