Flowella في مجال التكنولوجيا المالية

حوّل إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) وعمليات التسجيل ونماذج الموافقة إلى محادثات عبر «واتساب» تُنجز بشكل أسرع.

المتقدمون والعملاء والعملاء المحتملون ذوو القيمة العالية يستخدمون «واتساب» بالفعل. تعمل «فلوويلا» على تحويل النماذج التي تستخدمها فرق «اعرف عميلك» (KYC) وفرق التسجيل وفرق إدارة المخاطر إلى «تدفقات واتساب» سريعة ومنظمة، يتم نقلها مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمتكم الأساسية.

تحدث معنا عن التكنولوجيا المالية → انظر سير عمل التكنولوجيا المالية

المجالات التي تساعد فيها «فلوويلا»

تسهيل إجراءات المتقدمين. تسريع عملية التحقق. ضمان الامتثال للمعايير.

بدءًا من أول طلب لتقديم مستندات «اعرف عميلك» (KYC) وصولاً إلى الاستبيان النهائي بعد إتمام عملية التسجيل، تعمل «فلوويلا» على تحويل نقاط التفاعل التي تواجهها فرق التكنولوجيا المالية والإقراض والخدمات المصرفية الرقمية لديكم بالفعل إلى محادثات منظمة تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة.

جمع مستندات «اعرف عميلك» (KYC)

أرسل قائمة المستندات إلى المتقدمين عبر الدردشة، واقبل الصور مباشرةً، وركز فقط على المستندات الناقصة. وبذلك، لن تضطر فرق إدارة المخاطر والعمليات إلى البحث في صناديق البريد الوارد، وستنخفض مدة إجراءات التسجيل من أيام إلى ساعات.

المصادقة ورمز المرور لمرة واحدة (OTP)

المصادقة المعززة والرموز التي تُستخدم لمرة واحدة والتي يتم تسليمها عبر تدفقات WhatsApp الموجهة — للاستخدام مرة واحدة، مع حدود لإعادة المحاولة، ومسجلة في سجل التدقيق. طريقة أنظف من الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وأرخص من المكالمات الصوتية، مع تدفق بيانات النتائج المنظمة إلى HubSpot.

تحديثات حالة الطلب

يتم إرسال تحديثات الحالة، والمطالبات بتقديم المعلومات الناقصة، ورسائل القرار، جميعها عبر القناة التي يتابعها مقدم الطلب فعليًّا. لن تكون هناك رسائل بريد إلكتروني من نوع «نموذجك قيد المراجعة» تظل دون قراءة لمدة أسبوعين.

إعادة التفاعل واستعادة العملاء

أعد تنشيط الحسابات الخاملة والطلبات المتروكة بنقرة واحدة للرد عبر WhatsApp. قم بتصنيف الاهتمامات النشطة، وإرجاء الردود، وإلغاء الاشتراك، وتنظيف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) تلقائيًا مع وصول الردود.

الحصول على الموافقة وتسجيل التفضيلات

قم بتسجيل الاشتراكات الطوعية والتفضيلات التسويقية وتأكيدات مكافحة غسل الأموال/الأشخاص المعرضين للخطر (AML/PEP) ضمن مسار منظم، مع تسجيل حالة كل خانة اختيار واختيار اللغة والطابع الزمني في سجل جهة الاتصال.

الاستطلاعات وتحديث البيانات

قم بتنفيذ حملات تحديث مؤشر NPS أو مؤشر رضا العملاء (CSAT) أو بيانات الاتصال عبر القناة التي يثق بها العملاء بالفعل. استعادة العملاء المنتقدين، وإشارات التحديث، وإثراء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) — كل ذلك يتم تشغيله من خلال سؤال واحد على WhatsApp.

ما الذي يميزنا

صُمم خصيصًا للنماذج، وليس لروبوتات الدردشة.

تركز معظم أدوات «واتساب» على الرسائل الجماعية والمحادثات التي تجريها الروبوتات. أما «فلوويلا» فقد صُممت خصيصًا لسير العمل القائم على النماذج — وهو النوع الذي تنفذه فرق التوجيه والمخاطر والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية بالفعل كل أسبوع.

التصميم الذي يركز على النماذج أولاً

نبدأ بالنماذج التي تستخدمها بالفعل فرق «اعرف عميلك» (KYC) وفرق التسجيل وفرق إدارة المخاطر، وننقلها إلى «واتساب» باستخدام ميزة «Flows» الأصلية من «ميتا» — بحيث يقدم كل متقدم نفس البيانات المنظمة، ولكن عبر القناة التي يستخدمها فعليًّا.

التكامل الحقيقي مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

يتم التعامل مع كل عملية إرسال على أنها عملية إرسال نموذج في نظامك الخلفي، وهو ما يمثل الحل المثالي لشركات التكنولوجيا المالية التي تستخدم بالفعل HubSpot أو Google Forms أو Typeform أو SurveyMonkey. لا حاجة إلى تصدير ملفات CSV، ولا إلى التعيين اليدوي، ولا إلى عمليات المطابقة في ساعات متأخرة من الليل.

التكوين بدون كتابة أكواد

يمكن لفرق إدارة المخاطر والامتثال والمنتجات إنشاء وتعديل مسارات العمل بنفسها، دون الحاجة إلى انتظار المطورين أو تقديم طلب دعم. يمكنك تحديث سؤال ما، أو تغيير حقل ما، أو نشر التغييرات في غضون دقائق — كما يمكنك التراجع عن هذه التغييرات بنفس السرعة.

التحقق من الصحة مدمج

تقوم Flowella بالتحقق من صحة الحقول الإلزامية وتنسيقاتها (عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وأرقام IBAN، والرموز البريدية، وتواريخ الميلاد) في الوقت الفعلي، مما يجعل بياناتك أكثر دقة، ويزيد معدل التحويل في مسار التحويل الخاص بك، ويخلص فريقك من الحاجة إلى البحث عن الأخطاء المطبعية.

الخصوصية والموافقة منذ مرحلة التصميم

يمكن تسجيل وتخزين جميع عمليات الاشتراك الطوعي، وتفضيلات التسويق، وشهادات مكافحة غسل الأموال، وموافقات مستويات المخاطر في المكان الذي تريده بالضبط، مع تضمين الطوابع الزمنية ولغة الموافقة — مما يجعل من السهل جدًّا الدفاع عن الامتثال للوائح «اللائحة العامة لحماية البيانات» (GDPR) وهيئة السلوك المالي (FCA) ومراجعات التدقيق الداخلي.

حيث يتواجد عملاؤك بالفعل

يضم «واتساب» أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًّا، ويتمتع بأعلى معدلات قراءة مقارنة بأي قناة مراسلة حديثة. إن التواصل مع العملاء عبر المنصات التي يستخدمونها بالفعل للتحادث أفضل من إرسال بريد إلكتروني آخر ينتهي به المطاف في مجلد «العروض الترويجية» — وأفضل من رابط عبر رسالة نصية قصيرة يرفضون النقر عليه.

تحظى بثقة فرق التكنولوجيا المالية

التحقق أسرع. المتابعة أكثر دقة.

توقفنا عن طلب وثائق الهوية عبر البريد الإلكتروني، وقلصنا مدة انتظار إتمام عملية التسجيل من أيام إلى ساعات. يرسل العملاء صور السيلفي وبطاقات الهوية وإثباتات العنوان مباشرةً إلى نفس سلسلة المحادثات على «واتساب»، ولا تصل إلى قائمة المراجعة لدينا سوى الطلبات التي تواجه عقبات حقيقية.

FinTech onboarding team المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

اطلع على مخطط عملية التسجيل وفقًا لمعايير «اعرف عميلك» (KYC)

عمليات سير العمل الجاهزة للاستخدام

نماذج سير العمل من مختلف مجالات التكنولوجيا المالية.

عمليات عمل حقيقية على WhatsApp تُنفذها بالفعل فرق أخرى في مجال التكنولوجيا المالية على منصة Flowella — ما عليك سوى فتح النموذج، وتخصيص الأسئلة، وإطلاقه قبل بدء السبرينت التالي.

متابعة جهات الاتصال عبر الإنترنت

تحويل المزيد من زيارات الموقع: نموذج مكون من حقلين، ثم سلسلة رسائل متتابعة عبر «واتساب» على مدار 5 أيام تعمل على إثراء قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقييم مدى جدارة العميل المحتمل قبل أن يتصل به مندوب مبيعات التطوير (SDR) على الإطلاق.

Platform

HubSpot

Category

Marketing Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

إجراءات التسجيل الخاصة بـ «اعرف عميلك» (KYC)

يمكنك إتمام عملية «اعرف عميلك» (KYC) بشكل أسرع من خلال طلبات المستندات عبر «واتساب»، والتذكيرات الخاصة بالملفات الناقصة، وفروع التحقق، والمراجعة اليدوية في الحالات الاستثنائية فقط.

Open playbook →

المصادقة / كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)

تحقق من هوية المستخدمين بشكل أسرع باستخدام رمز OTP من WhatsApp، والرموز التي تُستخدم لمرة واحدة، وتفرع محاولات إعادة الدخول، ودعم إغلاق الحساب في حالة الفشل، وتسجيل عمليات التدقيق.

Platform

HubSpot

Category

Support Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

جمع بيانات العملاء المحتملين وتقييمهم

قم بتقييم العملاء المحتملين الذين تم جذبهم من خلال طرح الأسئلة عبر «واتساب»، ونظام التقييم، وتوجيه المبيعات إلى القنوات الأكثر ملاءمة، بالإضافة إلى متابعة العملاء ذوي الأولوية المنخفضة.

Platform

HubSpot

Category

Sales Marketing Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

تحديث بيانات الاتصال

قم بتحديث سجلات CRM القديمة باستخدام تأكيدات WhatsApp، والتصحيحات المنظمة، وتذكير واحد، وعلامة واضحة تدل على حداثة السجل.

Platform

HubSpot

Category

Support Retention Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

استعادة سلة التسوق المهجورة

استرجع عربات التسوق المهجورة من خلال تذكيرات «واتساب»، وإشعارات حالة الشراء عند مغادرة الموقع، و«الإنقاذ من خلال الدعم أولاً»، والحوافز الخاضعة للرقابة.

Retention Marketing Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

أنا جاهز عندما تكون جاهزًا

دمج إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) وعملية التسجيل في تطبيق «واتساب».

جولة توضيحية مدتها 15 دقيقة. سنعرض عليكم مسارًا عمليًّا لإجراءات «اعرف عميلك» (KYC) أو التسجيل أو الحصول على الموافقة، مرتبطًا بنموذج HubSpot أو Google، مع الحقول الخاصة بكم، وأسلوبكم في الصياغة، وقواعد الامتثال الخاصة بكم.

احجز جولة تعريفية → جرب تطبيق «فلوويلا» على «واتساب»